En se promenant dans la forêt, un petit bonhomme des bois passe devant un blaireau qui voudrait bien le manger tout comme le renard, le loup et l'ours qu'il croise ensuite.
Blaireau rentre tout chamboulé de sa pêche à l'étang des Quatre-Vents. Il a tenu au bout de sa ligne, pendant quelques instants, un poisson gigantesque !
Cinq berceuses de grands interprètes de jazz à écouter grâce à des puces sonores : Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Sarah Vaughan, Bing Crosby et Ann Richards.