Les parents de Simon ont divorcé. Il vit avec sa mère et voit souvent son père. Mais celui-ci a refait sa vie avec une nouvelle femme qui a déjà un fils.
Cactus, timide petite tatou, ne se sent pas à sa place au Bel Ouvrage. Elle redoute l'arrivée de l'hiver car elle se rend bien compte que ses petites pattes sans poils ne sont pas adaptées au climat.