Paris, septembre 1941. Le commissaire Engelbert Lang est chargé d'enquêter sur un incendie au cinéma le Concordia qui a détruit un film de propagande nazie.
Le Caravage quitte Rome, faible et condamné à l'exil après son affrontement contre Ranuccio. Il rejoint une troupe de saltimbanques et rencontre la belle Ipazia.