Taylor Davis, écrivain new-yorkais, a autrefois connu le succès mais ses livres se vendent moins. Il ne s'en soucie guère car il est enthousiasmé par son nouveau projet.
Victor et Klément décident de retrouver Alec à Paris pour l'exposition universelle et découvrent que le dandy viennois a de surprenantes fréquentations et semble nourrir de sombres projets.
En 1947, près de Paris, Edmond, un jeune ouvrier, recontre Olympe, la fille d'un politicien. Celle dernière est passionnée par l'alpinisme et souhaite escalader le mont Blanc.