Jacob et Elena Armlen, un couple d'explorateurs, sont piégés dans une dimension parallèle aux paysages et à l'architecture changeante, peuplée d'entités malicieuses, laissant derrière eux Adley, leur
Deux peuples rivaux s'affrontent depuis des siècles pour le contrôle des dernières ressources disponibles de leur système stellaire au milieu duquel s'est formé un trou noir.
Au Brésil, Simon Bacamarte, aliéniste, s'installe dans une petite ville. Il tente des expériences scientifiques, s'occupe des lunatiques, et voit son emprise sur la population s'accroître.