La révélation, 12 ans plus tard, d'un échange de nouveaux-nés à la clinique provoque la rencontre de deux familles nombreuses du Nord que tout oppose !
Au lendemain de Noël 1999, Charlotte Meyer, une petite fille de 11 ans, disparaît sans laisser de traces. Le capitaine Pierre Castaing, en charge de l'enquête, échoue à la retrouver...
Lise et Clovis se sont mariés et sont en poste à Annecy. Elle est capitaine de police, il est commandant de gendarmerie. Tom, leur fils, vient d'avoir neuf mois.
Victor, patron d'un magazine automobile, va parler de son travail en prison et rencontre un ancien braqueur, Bruno, qui lui demande de l'embaucher... Victor accepte...