Mai 1940. La guerre s'intensifie, l'armée française s'effondre, les Allemands seront bientôt à Paris. La panique gagne le gouvernement qui envisage d'accepter la défaite.
Walter Orsini aime la pêche, un peu. Il aime la grande cuisine et les bons vins, beaucoup. Il aime aussi Paul et Jacques, ses amis d'une vie, passionnément.
Un lycéen tombe amoureux d'une élève qui se révèle être une enchanteresse... A ses seize ans, celle-ci saura si elle est vouée aux forces du Bien ou à celles du Mal...
Un homme découvre que son ancienne maîtresse était une S.S.... Réalisé sans manichéisme, un film sobre qui doit beaucoup au talent de Kate Winslet, justement récompensée d'un oscar.