Iris est un « nez » de talent. À Grasse, dans les années 1960, munie des formules de parfum léguées par son père assassiné, elle lance avec succès des fragrances.
Employée à la ferme des Fenière, au hameau des Trois Fontaines, Anne, 16 ans, donne naissance à une petite Justine dont elle refuse de dévoiler l'identité du géniteur.
Entre son couple qui s'enlise et son quotidien d'infirmière, Elynn a l'impression de ne pas évoluer dans sa vie. Afin d'ouvrir une brèche dans sa routine, elle s'inscrit à un club de sport.
1990. Franziska est enfin de retour chez elle ! Dans l'agitation de la Seconde Guerre mondiale, elle et sa mère ont été chassées du domaine familial situé à l'est de l'Allemagne.