Le Caravage quitte Rome, faible et condamné à l'exil après son affrontement contre Ranuccio. Il rejoint une troupe de saltimbanques et rencontre la belle Ipazia.
Niala, pendant féminin de Tarzan, doit son éducation au plaisir aux bonobos, des singes qui lui ont appris, dans la jungle où elle vit, à ne jamais avoir honte de ce délice qui est aussi le plus beau