A San Francisco, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, trois jeunes Américaines d'origine chinoise se rencontrent en auditionnant pour un cabaret chic de la ville.
Trente-trois ans plus tôt, Alain jouait avec des amis dans un groupe de rock amateur, Les Hologrammes. Ils avaient même envoyé à Polydor une maquette, restée sans réponse.
Franck décide de louer, à contrecoeur mais par amour, une maison dans le Lot pour y passer l'été avec Lise. La maison ne figure sur aucune carte, et se trouve dépourvue de tout réseau.