Accompagnée de Jérôme, Babette se rend auprès de son amie Ingrid qui attend un bébé. Avec son compagnon Félix et sa mère, ils habitent une ferme près des montagnes.
Au début du XXe siècle, Esteban, un jeune Indien orphelin de 12 ans, réalise son rêve. Il embarque sur un baleinier et est engagé comme mousse par le commandant Léviathan.