Myrddin, libéré de la folie par son ami Taliesin, reprend la route pour soulager les maux du royaume de Bretagne, désormais divisé entre le pays Kymry et celui de Lloeger.
Tout juste échappé de la prison de Carcassonne, Guilhem cavale vers le village d'Aryens où il espère retrouver Nita. Mais il est attaqué par trois soudards.