XIII, recommence l'enquête à son sujet afin de connaître son passé. Il se rend à Greenfalls où il est censé avoir passé son enfance et y découvre une ville plutôt hostile aux visiteurs.
XIII aide la révolution au Costa Verde contre la dictature en reprenant l'identité du "Cascador". Il est ensuite accusé de trahison, mais est sauvé par Mullway qui s'improvise avocat.
Carrington kidnappe Wally Sheridan dans le but de le juger publiquement. Lors du procès, la mangouste avoue qu'il est un assassin à la solde de Sheridan et Wally meurt.
Suite à l'évasion de la mangouste, XIII est chargé par le président Sheridan de trouver le numéro I à la tête du complot qui assassinat son frère quelque temps auparavant.
Maldoror, le démon de haut rang, et Blanche, la princesse courageuse, protectrice de son peuple, ont tous deux été rejetés, bannis de leur royaume par leur propre famille.
Alors que le combat entre le monde d'En-Haut et le monde d'En-Bas approche, Maldoror ira jusqu'à réveiller une armée de zombies. Blanche, de son côté, peine à rassembler son peuple.