Taline, 37 ans, est créatrice de parfums dans l'entreprise fondée par Nona, sa grand-mère. Après sa mort, Taline découvre un carnet ayant appartenu à son arrière-grand-mère, Louise.
Etats-Unis, 1964. A l'approche de l'élection présidentielle, des activistes tentent de convaincre les populations noires de s'inscrire sur les listes électorales.
A 17 ans, Beth passe un été passionné avec Gabriel, entre littérature, amour et mots d'esprit. A la rentrée, quand ce dernier part pour Oxford, c'est Frank qui la console.