Au cours de l'hiver 1896, Ambrosius Morgan, surnommé Old Spur, un vieux cow-boy du Dakota perclus de rhumatismes, reçoit une lettre de la femme qu'il a aimé jadis.
Habitué à incarner le célèbre marshal Jake Johnson dans le spectacle quotidien de la ville de Woodstone, Frank perd pied lorsqu'il est jugé trop vieux pour le rôle.
Dans le Hollywood d'après-guerre, un nouvel acteur, Ferenc de Nostromo, fait sensation. Derrière ce pseudonyme se cache Harvey, qui passe inaperçu avec son visage tout neuf.
Jerry Fifth connaît tous les péchés de Los Angeles, des prostituées de Sunset Boulevard aux divas d'Hollywood, des producteurs sur le retour aux jeunes acteurs sur le chemin de la gloire.