Oséphine et Philippe, Hortense et Gary, Zoé, Gaétan, héros des Yeux jaunes des crocodiles et de la Valse lente des tortues, continuent de valser avec leur destin au fil de nouvelles rencontres.
Bliss, au Texas. Un jeune homme dérangé se rend au bal annuel d'un lycée et tire dans la foule avant de se suicider. Oliver Loving est grièvement blessé.
Après avoir passé 17 ans en prison pour un crime commis alors qu'il était adolescent, Leland King est de retour dans sa ville natale de l'Ontario pour y travailler comme charpentier.