Début des années 1990. Alors que le sida tue depuis près de dix ans, les militants d'Act Up-Paris multiplient les actions pour lutter contre l'indifférence générale.
Jean a quitté sa famille et sa Bourgogne natale il y a dix ans pour faire le tour du monde. En apprenant la mort imminente de son père, il revient dans la terre de son enfance.
Chise a été achetée aux enchères par Elias, un sorcier dont la tête est un crâne d'animal. Il a su détecter son pouvoir et a décidé de la ramener à Londres pour en faire son apprentie.
Chisé décide d'aller de l'avant en compagnie d'Elias. De son côté, ce dernier apprend peu à peu à éprouver de la compassion et à s'ouvrir aux beautés du monde.