Le navire Le Renard coule près de Saint-Malo avec à son bord une troupe de comédie musicale, dont l'acteur Adrien Berthier, qui interprète Robert Surcouf, disparaît.
Odilon, Carmilla et Draculivre se rendent à l'inauguration du musée des beaux-arts où a lieu une exposition sur le peintre Odilon Redon. Odilon est passionné par un tableau représentant une araignée.
En septembre 1810, les troupes napoléoniennes, emmenées par le Maréchal Masséna, envahissent le Portugal. Lors de la bataille de Buçaco, Masséna est défait.