En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un videur italo-américain du Bronx, est engagé pour conduire et protéger le Dr Don Shirley, un pianiste noir de renommée mondiale, lors d'une tournée
Contraints à la clandestinité, Hughie, La Crème, Frenchie et Kimiko essaient tant bien que mal de s'adapter à cette vie de cavale, Billy Butcher restant pour sa part introuvable.
Inséparables, Lil et Roz vivent en parfaite osmose avec leurs deux jeunes garçons à la grâce singulière et qui semblent des prolongements d'elles-mêmes.
Canada, été 1898. En pleine ruée vers l'or du Klondike, Emily Meyer rejoint un groupe d'immigrés allemands pour entamer une chevauchée périlleuse à la recherche du précieux minerai.