Bouleversé par le possible départ de sa soeur, qui vit avec lui depuis toujours, un homme simple d'esprit trouve dans la nature et l'observation des oiseaux certaines réponses et une interprétation de
Paris, 1875. Adoptée par Gaston, gardien de l'Opéra de Paris, Louise déborde d'imagination et invente quantité d'histoires pour faire l'école buissonnière.
Vanessa, 17 ans, a perdu un bras alors qu'elle traversait des voies ferrées. Elle suivait Mickaël, dont elle est amoureuse, mais qui depuis l'accident ne s'est pas manifesté.