Fredo et Luigi ont grandi dans la Valsesia, une vallée montagneuse du nord de l'Italie. Luigi devient garde forestier, tandis que Fredo s'exile au Canada après un séjour en prison.
Trois histoires d'amour non conventionnelles se croisent : une lune de miel en Amérique du Sud tourne au cauchemar, un médecin à Tel Aviv se sent étrangement proche d'une jeune femme de son service et
Le commandant Gabriel Spaak pense mettre fin à ses jours quand il est envoyé sur une scène de crime. Il trouve le corps d'un célèbre chanteur dans les toilettes d'une boîte de nuit.