Second volume du cycle fantastique où le monde sauvage et baroque du XVIIIe siècle écossais est vu à travers le regard de Claire Beauchamp-Randall, jeune femme moderne.
Paris, années 1980. Un tueur sévit dans les clubs homosexuels de la capitale, découpant ses victimes à la machette. Un policier, un médecin et une lycéenne se lancent sur les traces du meurtrier.