1333, Kamakura. Au terme d'une insurrection, Hôjô Tokiyuki, jeune garçon dont le destin était d'hériter du shogunat, perd tout : sa famille, sa ville natale, les partisans de son clan...
Ogasawa Sadamune, le gouverneur de la province de Shinano, traque les survivants du clan Hôjô et s'invite dans la partie de tir au chien du sanctuaire de Suwa !
Le comportement de Kasane est étrange depuis qu'elle a enquêté sur le passé de sa mère. Elle confie même son précieux rouge à lèvres à Nogiku et annonce vouloir abandonner sa carrière d'actrice.
Naho, une jeune lycéenne, reçoit une lettre du futur : la jeune femme qu'elle est devenue dix ans plus tard, rongée par de nombreux remords, souhaite aider celle qu'elle était autrefois à ne pas faire