Dai se rend dans la métropole de Boston, accompagné par son quartet nouvellement formé.C'est une ville du jazz, et aussi celle où son ancien partenaire, Yukinori Sawabe, étudie à l'université.
Alors que Yuken Enma rentre de son entraînement de kendo, il est emmené par une calèche dans le monde de Twisted-Wonderland où se trouve une université magique, composée de sept dortoirs, dont la mais
Suite des aventures de Tao et d'Alma, à la tête du bureau des résolutions de Gokurakugai, un quartier animé et accueillant le jour qui devient chaque nuit une zone de non-droit.
Pour se débarrasser du terrible kaiju, Okarun a l'idée d'utiliser la technologie qui a servi à rebâtir la maison de Momo. Mais au moment de modeler la nanoskin, l'imagination lui fait défaut.
De jour, le quartier de Gokurakugai semble coloré, animé et accueillant. Mais la nuit, les populations aux activités obscures qui s'y croisent en ont fait une zone de non-droit.