Le roi Andragoras règne d'une main de fer sur le royaume de Parse. Mais les trésors de sa capitale, Ecbatâna, attisent les convoitises des puissances ennemies qui passent à l'attaque.
Installé dans la forteresse de Peshawar, Arslân lance un appel au peuple pour qu'il se soulève contre l'envahisseur. Face à l'afflux de soutien, le jeune prince tente de satisfaire tout le monde.
Prince héritier du royaume de Parse, Arslân a remporté une victoire à Sindôra et mène ses troupes vers la frontière afin de combattre l'envahisseur lusitanien.