La petite Coco continue de mener une existence paisible en compagnie de Kuro, son chat noir. Mais leur quotidien se teinte au fil des jours d'une couleur mystérieuse et parfois inquiétante.
Un soir, Airi Nishina, une lycéenne de deuxième année, se fait enlever par des inconnus. Elle se réveille enfermée dans une étrange pièce souterraine avec d'autres élèves.
Kasane a un visage disgracieux, sujet à moquerie en classe, jusqu'au jour où elle reçoit de sa mère, une actrice célèbre, un rouge à lèvres à utiliser quand la vie lui sera insoutenable.
A bord du Léviathan, le jeune Kazuma et ses camarades effectuent un voyage scolaire vers la Terre quand des explosions d'origine inconnue détruisent une partie de la coque du vaisseau.