Vera et Mary sont des sorcières qui ont troqué les balais pour des vélos. Jeunes adultes au chômage, elles parcourent la France sur la selle, à la recherche de personnes à protéger.
Le "jeune garçon" a repris sa forme de loup pour sauver March. La petite fille lui apprend à s'exprimer et à bien se tenir pendant qu'ils sont conduits à Yanome avec Palona.