Delphine et Yvan divorcent. Alors que sa situation financière ne lui permet pas de retrouver un domicile, Yvan se rappelle qu'il détient 20 % de la maison de son ex-femme.
Un jeune homme et son chien, un grand bâtard noir, ont échoué, au hasard de la route, dans un abattoir. L'humain pousse des bêtes vers leur mort, le chien l'observe.
La Communauté est dissoute, mais la quête pour détruire l'Anneau Unique se poursuit. Accompagné par son fidèle Sam et guidé par l'étrange Gollum, Frodon cherche un moyen d'entrer en Mordor.
Le destin de Ron Kovic, patriote exalté prenant conscience de l'horreur de la guerre... Un puissant témoignage sur le désarroi de la société américaine de l'après-guerre du Viêtnam...