Les Tannenbaum n'ont rien d'ordinaire. Trois générations d'achondroplases, soit sept naines, gèrent Tannenland, le paradis réduit des animaux miniatures.
Lou, 12 ans, échoue sur la plage du manoir avec Marco, un bébé qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Les cris du nourrisson provoquent des tremblements de terre dangereux pour l'édifice.
Marjorie, une adolescente en surpoids, porte des vêtements amples pour masquer sa corpulence et souffre en silence des remarques cruelles de ses camarades.
Seul rescapé d'un accident de la route dans lequel il perd toute sa famille, Tim garde un souvenir troublant de l'évènement : il s'est métamorphosé en grizzly pendant quelques heures.