Abandonnée à la naissance sur un bateau à la dérive, Corneille a été recueillie puis élevée par Osh. A 12 ans, elle n'a jamais quitté sa minuscule île de l'archipel Elizabeth, au Massachusetts.
Paul est le cadet d'une famille bourgeoise à qui tout sourit. Thalia est une passionnée qui enchaîne les relations. Leur vie bascule à 18 ans lorsqu'ils réalisent qu'ils sont homosexuels.
L'Epouvanteur, son apprenti Tom et Alice débarquent sur les côtes d'Irlande. Farrell Shey, chef de l'Alliance pour la Terre, fait appel à eux pour empêcher la prochaine célébration des mages.