Jo, dont les résultats scolaires sont exécrables, décroche une bourse pour un stage de programmation neuronale proposé par l'entreprise Noosynth, qui a mis au point un protocole transformant les pires
Chap refuse de donner son nom au foyer qui l'accueille. Il laisse faire quand on le confond avec un adolescent disparu qui lui ressemble et devient Cassiel Roadnight.
Dans le Japon féodal, le jeune Shigeru, héritier du clan des Otori, est formé à l'art de la guerre et des complots. Après la bataille de Yaegahara, le père de Shigeru meurt et celui-ci pert son rang.
Maintenant qu'elle règne sur Aritsar avec l'empereur Dayo, Tarisaï doit respecter le marché qu'elle a passé avec les démons du Monde d'en bas pour que cesse le sacrifice annuel de centaines d'enfants