NIHIL est le centre d'un monde composé d'îles. Aanj est à la recherche de son frère, Grethe navigue autour de NIHIL, tandis qu'Askold et Jeremias sont en prison pour avoir tué le fils du roi.
La reine Ema et le roi Thibault ont sacrifié ce qu'ils avaient de plus précieux, mais un mal les guette encore car Jacquard, le frère du roi, est prêt à tout pour s'emparer du trône.
Dans le royaume des Terres-Mêlées, un mal mystérieux frappe la cité de Kaalun, fissurant la peau des habitants, qui perdent un sang bleu à chaque mouvement brusque.