Ruru a enfin retrouvé sa mère, qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps, pour passer le nouvel an avec elle. La vie scolaire de Ruru devient plus animée que jamais quand Izuma rejoint sa classe.
Iruma, vendu par ses parents à un démon, étudie à Babyls, une école peuplée de monstres. Il espère que son humanité passe inaperçue mais la présidente du conseil des élèves a des soupçons.