En retard dans ses révisions des examens de mi-trimestre, Nagi se tourne vers Tota qui refuse d'abord de l'aider avant de lui prêter des livres empruntés à la bibliothèque.
Nagi est admise à l'académie Kannagara. Or, elle ne connaît pas encore ses propres pouvoirs. Elle participe malgré tout au séjour d'intégration qui consiste à survivre en pleine montagne.
Hana Bradley, la dernière recrue de la maternelle Black, est la fille d'un célèbre clan d'assassins. Elle sollicite l'aide de ses collègues pour sauver la vie de son frère.