La suite des aventures de Mao Mao, dame de compagnie et goûteuse au service de Gyokuyo au palais impérial. Elle résout de nombreuses affaires grâce à ses connaissances d'apothicaire.
Dans un monde post-apocalyptique, les humains et les robots vivent dans la Mégapole, avec les mystérieux Ersatz, des créatures monstrueuses pourchassées par la Milice.
Des Erzatz particulièrement agressifs défoncent le crâne de Reborn sous les yeux de Misha, sa propriétaire. La jeune fille se demande si elle est capable d'affronter seule le danger.