Kay Donavan s'est donné beaucoup de mal pour cacher son passé et intégrer le groupe des élèves les plus brillantes et populaires de la prestigieuse Bates Academy.
Dans la ville d'Astoria, des enfants disparaissent. La communauté se tourne vers Wendy qui, cinq ans auparavant a disparu en compagnie de ses deux petits frères.
Nelly ne s'en sort plus depuis son licenciement et est surendettée. Son fils Sacha, 15 ans, tente de cacher sa situation au collège et s'invente une vie d'adolescent normal.
Dans une société où l'avenir d'un enfant est déterminé par son quotient intellectuel, Elena Fairchild, enseignante dans l'une des écoles d'élite de l'Etat, a toujours soutenu ce système.