Un kakuen, une créature mi-homme mi-singe, terrorise le village de Mitsuke. Benzon, un bonze, va au temple Kôzen-ji pour demander de l'aide. Il revient avec Hayate, un chien exorciste.
Nina, sa servante et le prince Yor sont faits prisonniers. Ce dernier est rapidement reconnu par les autres détenus qui ne cachent pas leurs griefs à son égard.
Incarcérée dans la prison de Griffigeld en raison d'un complot de Tote, Nina est sauvée in extremis d'une tentative d'assassinat par Azur, qui lui conseille de rentrer à Fortuna.
Alors que Luna et Ayumu ont enfin réussi à exprimer les sentiments qu'ils éprouvaient l'un pour l'autre, ils ont toujours des difficultés à échanger un simple baiser.
Luna et Ayumu échangent leur premier baiser, mais trop de bonheur semble leur faire perdre la tête. Yakumo passe à la vitesse supérieure et la relation entre Nichita et Shindô s'accélère également.