Paul est le cadet d'une famille bourgeoise à qui tout sourit. Thalia est une passionnée qui enchaîne les relations. Leur vie bascule à 18 ans lorsqu'ils réalisent qu'ils sont homosexuels.
L'Epouvanteur, son apprenti Tom et Alice débarquent sur les côtes d'Irlande. Farrell Shey, chef de l'Alliance pour la Terre, fait appel à eux pour empêcher la prochaine célébration des mages.
La guerre a gagné tout le pays. Le comté étant devenu trop dangereux, Alice, les trois chiens de Bill, l'apprenti épouvanteur et son maître s'embarquent pour l'île de Mona.