Frances Scarland débute sa vie professionnelle dans un cabinet juridique. Assistante du mystérieux Castonguay, elle découvre la dure réalité de son travail quotidien.
Kagami et ses amis s'inquiètent du comportement ambigu de David. Néanmoins, Kagami, toujours en quête d'argent, quitte la ville en compagnie de Menoh pour chercher le légendaire dragon noir.
Devenue dame de compagnie et goûteuse au service de Gyokuyo, Mao Mao se forge une solide réputation d'apothicaire. L'empereur en personne la convoque afin de lui confier une mission importante.
Suite des aventures de Kagami, le seul villageois à avoir atteint le niveau 999. Depuis sa rencontre avec Alice, la fille du roi démon, il lutte pour pacifier leur monde.