Maxine vient de déménager et espère se faire des amis dans sa nouvelle école. Mais entre les brutes qui la harcèlent et ses propres peurs, elle a du mal à faire bonne impression.
Les humains apprivoisent des monstres appelés Kaiju, apparus sur Terre il y a vingt ans, grâce à des dresseuses professionnelles qui utilisent leur voix pour les apaiser.
Ion et Sora peinent à dresser leur monstre, qu'elles appellent Blue à cause de ses grands yeux bleus. Elles se rendent compte que leur formation professionnelle est loin d'être finie.
A Solclair, humains et fées coexistent. Au fond de la forêt, dans un cercueil de verre, se trouve un garçon doté de cornes et d'oreilles pointues, endormi depuis des générations.