La suite des aventures de Kuhé, un orphelin de 14 ans en charge de son frère cadet Jinsuke dans le Japon de l'époque Sengoku. Dans un monde en guerre, il poursuit le rêve de créer un havre de paix.
Tana Fairchild doit épouser Landon, le fils du gouverneur, afin de conclure une alliance entre les sorcières de son île natale et les habitants du continent.
Seishû reçoit la visite du garçon qui lui a raflé la première place lors de l'exposition Naruka. Celui-ci, fan du calligraphe en exil, tente alors de le convaincre de rentrer à Tokyo.
A peine installé dans sa nouvelle résidence, Seishû rencontre la petite Naru, une gamine du village, qui le prend en affection et ne tarde pas à lui présenter tous ses amis.