1968. Doug Swieteck, 14 ans, est perdu depuis qu'il est arrivé dans une nouvelle ville, ne supporte plus son grand frère, se bat à l'école et ne se sent plus tout à fait comme un adolescent.
Louise R., 17 ans, a été atteinte très tôt par une mutation génétique donnant l'apparence physique d'un chat à celles qui en sont touchées. Elles sont pour cette raison nommées les félines.