Faye Faulkner n'est pas populaire au lycée, ce qui lui convient parfaitement. A la cantine, elle déjeune en compagnie d'autres parias avec qui elle subit les railleries des élèves branchés.
Léna et Phoebe, deux soeurs qui ne se parlent presque plus, passent les vacances sur la côte basque, entre fêtes sur la plage de l'une et repos de l'autre.
Shiori, la plus jeune des sept enfants de l'empereur de Kiata, possède un don pour la magie. Elle découvre que sa belle-mère, la Reine-sans-Nom, a sa propre magie noire.