Quelque temps après les évènements de Chicago, Ange Tomassini et Lisa gagnent la banlieue de Shanghai où le héros tente de résister à la pulsion qui lui dicte de s'emparer du Dhizi du dragon que possè
Shiori, la plus jeune des sept enfants de l'empereur de Kiata, possède un don pour la magie. Elle découvre que sa belle-mère, la Reine-sans-Nom, a sa propre magie noire.
Azemichi et Taiyô prennent part à la coupe Hiyama, qui rassemble des humoristes amateurs et des comiques indépendants. Les vainqueurs bénéficieront des conseils du professeur Hiyama en personne.
Tandis que les soeurs jumelles Rose et Wren se sont autoproclamées reines d'Eana, les habitants du royaume ne veulent pas être gouvernés par des sorcières.