Iruma, vendu par ses parents à un démon, étudie à Babyls, une école peuplée de monstres. Il espère que son humanité passe inaperçue mais la présidente du conseil des élèves a des soupçons.
Lorsque le corps d'une jeune fille est retrouvé à Lobo's Nod, une petite ville tranquille des Etats-Unis, Jazz est convaincu qu'il s'agit d'un tueur en série.
Shiaru est une orpheline de 16 ans qui désire devenir puéricultrice. Pour réaliser son rêve, elle travaille à mi-temps dans une garderie, tout en suivant ses cours au lycée.