Lorsque le corps d'une jeune fille est retrouvé à Lobo's Nod, une petite ville tranquille des Etats-Unis, Jazz est convaincu qu'il s'agit d'un tueur en série.
Dean, son petit frère et 12 autres enfants passagers du même bus scolaire, trouvent refuge dans un supermarché alors qu'une catastrophe naturelle se produit.
A la suite d'un accident de travail, Garyou Hanagami, mangaka expérimenté, et Shinobu Miyama, son assistant surnommé le Caméléon, échangent leurs corps et se retrouvent coincés dans la peau de l'autre
Désormais en couple, Nick et Charlie sont très occupés par les cours et les examens. Ils attendent avec impatience leur voyage scolaire à Paris pour passer du temps ensemble.
Dans un monde postapocalyptique, la société est divisée en cinq factions. Béatrice, 16 ans, qui a grandi dans la faction des Altruistes, doit choisir son appartenance.