On naît sorcier, on ne le devient pas. C'est la règle. Pourtant, Kieffrey a pris Coco sous son aile et a fait d'elle sa disciple : d'humaine normale, la voilà devenue apprentie sorcière !
Thomas, le septième fils d'un septième fils, possède les qualités requises pour devenir l'apprenti de l'Epouvanteur. C'est une aubaine, car il n'est pas attiré par la vie de fermier.
Kamara et Tenebrae se dirigent vers le nord d'Equinox à la recherche d'Ayline, mais le ciel de la région, ravagée par des éruptions volcaniques, est obscurci par la cendre.