Emilia et sa soeur Vittoria sont des streghe, des sorcières vivant secrètement parmi les humains, évitant d'être persécutées. Mais, un jour, Vittoria est retrouvée morte.
Au coeur des montagnes suisses, dans un internat huppé, Charles tombe sous le charme de la mystérieuse Selma. Il est le fils d'un grand poète qui est en train de mourir.