Allemagne, XVIe siècle. Fritzi, la dernière survivante d'un clan de sorcières, cherche à sauver sa cousine Liesel du bûcher. Otto, capitaine des hexenjägers, traque sans relâche les magiciennes.
Transformés respectivement en louve-garou et en vampire, Ambre et Lucas sont pourchassés par la mystérieuse organisation responsable de leur métamorphose.
Alors que Mao Mao découvre que le dame de compagnie de Lifa complote pour prendre sa place, l'empereur demande à la jeune apothicaire de l'accompagner dans un temple pour l'aider à résoudre une énigme
La suite des aventures de Mao Mao, dame de compagnie et goûteuse au service de Gyokuyo au palais impérial. Elle résout de nombreuses affaires grâce à ses connaissances d'apothicaire.