Récemment sorti d'un centre de rééducation où il était placé après avoir tenté d'assassiner l'un de ses professeurs, Joseph, 14 ans, est accueilli par les Hurd dans leur ferme du Maine.
Abandonnée à la naissance sur un bateau à la dérive, Corneille a été recueillie puis élevée par Osh. A 12 ans, elle n'a jamais quitté sa minuscule île de l'archipel Elizabeth, au Massachusetts.
Mashira le kakuen, mi-homme mi-singe, est atteint d'un mal mystérieux après avoir voulu aider la déesse Yanahime. Son chien exorciste, Hayate, part seul dans la montagne.