Yunjae, 16 ans, souffre d'une malformation au niveau de son amygdale cérébrale, ce qui l'empêche de ressentir les émotions. Jusqu'à sa rencontre avec Gon, un garçon rebelle et violent.
Maxine vient de déménager et espère se faire des amis dans sa nouvelle école. Mais entre les brutes qui la harcèlent et ses propres peurs, elle a du mal à faire bonne impression.
Les humains apprivoisent des monstres appelés Kaiju, apparus sur Terre il y a vingt ans, grâce à des dresseuses professionnelles qui utilisent leur voix pour les apaiser.
Ion et Sora peinent à dresser leur monstre, qu'elles appellent Blue à cause de ses grands yeux bleus. Elles se rendent compte que leur formation professionnelle est loin d'être finie.